顶点财经:光伏设备的春天要来了?

财经 来源:中国风投网   阅读量:19773   会员投稿 2023-04-27 09:40

在创业板即将破位之际,光伏设备板块绝地反击,暴涨7.37%,引领周三的反弹,创业板大涨34点。

是不是光伏设备的春天要来了?

在年报和季报披露密集期,我们看到层层利好,昱能科技一季报净利润同比增长282.91%;派能科技一季报净利润同比增356%。

此外,两大千亿巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。24日晚间,通威股份披露2023年一季报,显示公司今年一季度实现营业收入332亿元,同比增长35%,归母净利润86亿元,同比增长66%,环比增长115%,一季度业绩偏预告上限,略超预期。

同日,阳光电源披露2023年一季度显示,实现营业收入125.8亿元,同比增长175%,归母净利润15.1亿元,同比增长267%,业绩超预期,“风光储氢电”平台化布局进入收获期。

我们从基本面上看,硅料大化工属性易带来阶段性供需错配,前期高盈利阶段扩产,后期产能释放,价格中枢下移;未来硅料价格将继续下行。

硅料是光伏行业中最上游的产业,是硅片的原材料。据相关报道指出,在过去2022年中,由于光伏行业阶段性供需错配,导致上游产品价格高涨,并影响到下游市场的发展。而其中细分板块光伏玻璃价格相对平稳,却受制于主要原材料和燃料价格高位运营,导致光伏玻璃企业的盈利大多处于相对底部位置。

加之国泰君安在4月7日指出,本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。

光伏行业春天来了,我们需要关注技术含量最高的细分行业,太阳能电池是技术变革最快的行业,今年哪类太阳能电池将会出现渗透率的大幅提升,值得我们重点关注。

那么EVU光刻机最重要的极紫外光现在全球只有一家公司能够提供,就是美国西盟(Cymer),国内要快速开发出我们自己的EUV光刻机,那么突破极紫外光刻不容缓,谁能担此重任,国家大基金二期是否应该大力扶持?

中国的股市现在已经融入了全球经济之中,要知道我们大盘的走势,一定要即时了解全球经济动态,来看每日顶点财经冯剑峰直播,了解全球经济动态。

投资顾问:冯剑峰

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